Vente d’un portefeuille d’activités Tarmac et Lafarge au Royaume-Uni à Mittal Investments pour une valeur cash maximale de £285 Millions

NYSE Euronext Paris : LG
16.11.2012
 

Lafarge SA et Anglo American plc annoncent avoir conclu un accord pour la vente d'un portefeuille d'activités dans le secteur des matériaux de construction au Royaume-Uni, ainsi que de la participation de 50% de Tarmac dans Midland Quarry Products Limited (MQP) à Mittal Investments, le véhicule privé d'investissement de la famille Lakshmi N. Mittal. Le montant versé par l'acheteur s'élèvera à 272 millions de livres, dont 30 millions de livres soumis à des conditions de performance des actifs cédés sur les trois prochaines années. Par ailleurs, certains éléments du besoin en fonds de roulement afférents aux actifs cédés et représentant un montant additionnel d'environ 13 millions de livres, seront conservés et encaissés par la joint-venture nouvellement créée entre Lafarge et Tarmac.

Cette cession, soumise à l'approbation des autorités compétentes, comprend :

  • Une cimenterie à Hope, dans le Derbyshire, d'une capacité de 1,4 million de tonnes, ainsi que les dépôts associés ;
  • Un réseau de 172 centrales à béton prêt à l'emploi ;
  • Cinq carrières de granulats, deux usines d'asphalte, un entrepôt de granulats marins et un dépôt de granulats connecté au réseau ferré ;
  • La cession de la participation de 50% de Tarmac Limited dans Midland Quarry Products Limited, qui est également soumise à l'approbation des autorités compétentes et fait l'objet d'un droit de préemption en faveur de Hanson Quarry Products Europe Limited.

 

Ces cessions ont été requises par les autorités de la concurrence britannique comme la principale condition préalable à l'approbation de la joint-venture à 50-50 entre Lafarge et Tarmac. Cette joint-venture permettra de regrouper leurs activités ciment, granulats, béton prêt à l'emploi, asphalte et enrobés bitumineux, ainsi que leurs services de maintenance et leurs opérations de recyclage de déchets au Royaume-Uni.

La finalisation de la joint-venture devrait intervenir début 2013. Elle constituera un nouveau leader dans le domaine des matériaux de construction, bénéficiant d'un portefeuille d'actifs de haute qualité, et tirant parti de la complémentarité géographique de ses opérations, des compétences de deux équipes de direction expérimentées, et d'un portefeuille de marques innovantes et reconnues.

La transaction annoncée aujourd'hui est une étape essentielle vers la constitution de cette joint-venture. Les éléments complémentaires d'annonce seront communiqués ultérieurement.

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans ses activités Ciment, Granulats & Béton, avec une présence dans 64 pays et 68 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros.

Depuis 2010, le Groupe fait partie de l'indice Dow Jones Sustainability World, classement mondial de référence des grandes entreprises en matière de performance dans le Développement Durable. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Anglo American plc est l'une des plus grandes compagnies minières, basée au Royaume-Uni et cotée aux bourses de Londres et de Johannesburg. Les activités minières d'Anglo American comptent : les métaux précieux et les minéraux - l'entreprise est leader mondial du platine et des diamants ; les métaux de base - le cuivre et le nickel ; et les matières premières - le minerai de fer, le charbon à coke et le charbon thermique.

Anglo American a pris des engagements forts en termes de sécurité et de responsabilité dans toutes ses unités à travers le monde et vise à contribuer à long-terme au développement de ses communautés locales. Les opérations minières et le vaste portefeuille de projets de développement de l'entreprise sont situés dans le sud de l'Afrique, en Amérique du Sud, en Australie, en Amérique du Nord et en Asie.
www.angloamerican.com

 

Documents

Le communiqué de presse (pdf, 35.25 Ko)