Succès de l'augmentation de capital de 1,3 milliard d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires


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10.07.2003
 

Lafarge annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital. Le montant final de l'opération s'élève à 1.305.092.648 euros par création de 31.831.528 actions nouvelles.

L'augmentation de capital a été sur-souscrite 1,48 fois. 31.197.780 actions ont été souscrites à titre irréductible. La souscription à titre réductible a porté sur 15.828.987 actions et sera en conséquence partiellement allouée. Les nouvelles actions seront admises à la cote le 15 juillet prochain.

Comme annoncé, les fonds levés au titre de cette augmentation de capital donneront au Groupe la flexibilité nécessaire pour saisir progressivement des opportunités d'investissements de petite ou moyenne taille, tout en lui permettant de renforcer sa structure financière.
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge emploie 77 000 personnes dans 75 pays. Lafarge occupe des positions de premier plan dans chacune de ses quatre branches : Ciment, Granulats & Béton, Toiture et Plâtre. En 2002, Lafarge a réalisé un chiffre d'affaires de 14, 6 milliards d'euros.

Contacts
Communication Relations investisseurs
Véronique Doux
Tél : 33-1 44 34 19 47
veronique.doux@lafarge.com
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Tél : 33-1 44-34-11-26
james.palmer@lafarge.com
Brunswick Stéphanie Tessier
Tél : 33-1 53-96-83-79
stessier@brunswickgroup.com
Danièle Daouphars
Tél : 33-1 44-34-11-51
daniele.daouphars@lafarge.com

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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières Lafarge aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Securities Exchange Commission des Etats-Unis ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Une offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis ne pourra être effectuée que sur la base d'un prospectus disponible auprès de Lafarge et contenant des informations détaillées concernant Lafarge, ses organes d'administration et de direction et ses comptes. Aucune copie de ce communiqué n'a été et ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis. Les déclarations figurant dans ce communiqué, y compris les déclarations relatives à la capacité de la société d'atteindre son objectif de réduction de la dette, et qui ne sont pas des données historiques constituent des déclarations prévisionnelles (« forward-looking statements ») effectuées conformément aux dispositions « safe harbor » du Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant aux performances futures et comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses (des « Facteurs »), qui sont difficiles à prévoir. Parmi les Facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles, figurent (entre autres): la nature cyclique de l'activité de la Société, les conditions économiques régionales et nationales dans les pays où le Groupe exerce son activité; les fluctuations de devises ; la nature saisonnière des opérations de la Société ; les niveaux de dépenses en matière de construction sur les marchés importants; la structure de l'offre et de la demande de l'industrie; la concurrence émanant de concurrents existants ou nouveaux; des conditions climatiques défavorables au cours des hautes périodes de construction; les changements et la mise en œuvre de réglementations environnementales et autres; la capacité de la Société à pouvoir identifier, réaliser et réussir à intégrer efficacement des acquisitions; la capacité de la Société à pénétrer avec succès de nouveaux marchés; et d'autres facteurs décrits dans les documents publics déposés ou enregistrés par la Société auprès des autorités boursières y compris dans le Document de Référence déposé par la Société auprès de la COB sous le numéro D03-0375 tel qu'actualisé le 5 juin 2003, ainsi que dans le « Form 20-F » enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. De manière générale, la Société est exposée aux risques et incertitudes liés à l'industrie de construction et à l'exercice d'une activité commerciale à travers le monde. Les déclarations prévisionnelles sont effectuées à la date de ce jour et la Société ne s'engage nullement à les mettre à jour, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de toute autre manière. Le prospectus, qui a reçu le visa Cob n° 03563 en date du 11 juin 2003, est disponible sur le site Internet de la Cob www.cob.fr et sur demande (sans frais), auprès de Lafarge, BNP Paribas et JP Morgan. Il est également disponible sur le site Internet de Lafarge www.lafarge.com. Le prospectus, accompagné d'un document contenant des informations complémentaires importantes pour les actionnaires au Royaume-Uni, a été utilisé comme prospectus pour l'offre au public d'actions nouvelles avec droit préférentiel de souscription dans ce pays, et a fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle auprès du United Kingdom Listing Authority (« UKLA »), conformément aux dispositions sur la reconnaissance mutuelle contenues dans la Directive européenne n° 89/298/CE, pour être utilisé comme prospectus aux termes des UKLA Listing Rules et de la Partie VI du Financial Services and Markets Act 2000.

 
  • Avis financier paru dans les Echos, 13 juin 2003 (pdf, 66.51 Ko)
  • Communiqué COB, 11 juin 2003 (pdf, 125.05 Ko)
  • Note d'opération COB, 13 juin 2003 (pdf, 158.47 Ko)
  • Rights issue : Key terms and rationale (en anglais) - 12 juin 2003 (pdf, 203.71 Ko)
  • Le communiqué de presse (pdf, 115.6 Ko)