Offre sur Blue Circle Industries : mise en place du financement

09.02.2000
 

Le 1er février 2000, Lafarge a lancé une offre publique d'achat sur Blue Circle au prix de 420 pence par action, sous réserve d'obtenir le financement de cette offre dans des conditions satisfaisantes.

Lafarge a mis en place le financement de cette offre aujourd'hui en signant une ouverture de crédit et en décidant d'émettre pour 1 727 millions d'euros d'obligations à option de remboursement en actions ou en numéraire, assorties de bons de souscription d'actions (dénommées Obligations assorties de bons). En conséquence, la condition préalable au lancement de l'offre de Lafarge sur Blue Circle est maintenant remplie.

Les Obligations assorties de bons seront émises avec droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires de Lafarge, au prix unitaire de 74 euros, sur la base de 2 Obligations assorties de bons pour 9 actions Lafarge détenues. Chaque Obligation sera immédiatement remboursée en une action nouvelle Lafarge si l'offre sur Blue Circle comporte une suite positive, mais pourra, dans certaines circonstances, être remboursée en numéraire avec une prime de remboursement de 5,5 % annuels.

A chaque Obligation est attaché un bon de souscription d'actions. Quatre bons donnent le droit à leur porteur de souscrire une action nouvelle Lafarge à un prix de 74 euros, indépendamment du résultat de l'offre. Les Obligations, si elles ne sont pas remboursées par anticipation en actions ou en numéraire, auront, comme les bons de souscription d'actions, une échéance d'un an. Les Obligations et les bons seront négociés séparément sur le premier marché au comptant de la Bourse de Paris.

La période de souscription s'étendra du 17 février au 1er mars 2000. Le règlement des fonds est prévu pour le 20 mars 2000.

Cette émission d'Obligations assorties de bons est garantie par un syndicat de banques dirigé par BNP-Paribas et Dresdner Kleinwort Benson, chefs de file. L'ouverture de crédit est garantie par Banque Nationale de Paris SA et Dresdner Bank AG London Branch.

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" Le rapprochement de Lafarge et Blue Circle créera une nouvelle dynamique dans le secteur des matériaux de construction ", a déclaré Bertrand Collomb, Président Directeur Général de Lafarge. Cette association donnera en effet naissance au premier producteur mondial de ciment, avec une capacité de l'ordre de 150 millions de tonnes, et renforcera de manière significative les activités de Lafarge en Amérique du Nord, au Royaume Uni, en Afrique sub-saharienne, aux Philippines et en Egypte. Il apportera de nouvelles opportunités dans le ciment et le béton prêt à l'emploi en Malaisie, en Grèce et au Chili.

Lafarge occupe des positions de premier plan dans chacune de ses cinq Branches : Ciment, Granulats & Béton, Toiture, Plâtre et Matériaux de Spécialités. Le Groupe compte environ 70 000 collaborateurs dans 68 pays. Il a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros (69,1 milliards de francs). Les résultats pour 1999 seront publiés le 10 mars prochain et Lafarge a d'ores et déjà indiqué qu'ils seront en ligne avec les attentes du marché.

Une note d'opération ayant reçu le visa de la COB n° 00-147 en date du 9 février 2000 avec avertissement et un Document de Référence enregistré par la COB le 26 mars 1999 sous le n° R.99-060 seront disponibles auprès des banques ainsi qu'auprès du Service des Relations avec les actionnaires de Lafarge. La notice légale paraîtra au BALO du 11 février 2000.

 

Le communiqué de presse (pdf, 60.3 Ko)