Lafarge réalise une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros

Euronext Paris : LG
20.05.2008
 

Lafarge a réalisé une émission obligataire de 1,5 milliard en Euro, en deux tranches :

  • Première tranche : € 750 millions, d'une durée de 3 ans, coupon annuel de 5,750%
  • Deuxième tranche : € 750 millions, d'une durée de 7 ans, coupon annuel de 6,125%

 

Lafarge, dont la dette à long terme est notée Baa2 par Moody's et BBB par Standard & Poor's, a procédé le 19 mai à une émission obligataire libellée en euros et structurée en deux tranches.

 

Les investisseurs ont accueilli très favorablement cette double opération, l'importance et la qualité de la demande (livre d'ordres de 3,1 milliards d'euros pour la tranche à 3 ans, et de 2,5 milliards d'euros à 7 ans) ayant permis à la transaction d'être finalisée à des marges de sortie au plus bas des fourchettes initiales, respectivement à mid-swaps + 125 et 170 points de base.

 

Cette opération a permis à Lafarge de profiter de conditions d'émission qui se sont très sensiblement améliorées au cours des dernières semaines, et contribue au refinancement partiel de la dette bancaire mise en place pour le financement de l'acquisition d'Orascom Cement fin 2007.

 

Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée, principalement en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne.

 

HSBC, Natixis, The Royal Bank of Scotland et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre. Avec 90 000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 76 pays.
En 2007, il a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros et un résultat net de 1,9 milliard d'euros.
Lafarge est la seule entreprise du secteur de la construction répertoriée dans la liste 2008 des 100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Depuis de nombreuses années, Lafarge inscrit sa croissance dans le cadre d'une stratégie de développement durable : son savoir-faire concilie efficacité industrielle, création de valeur, respect des hommes et des cultures, protection de l'environnement, économie des ressources naturelles et de l'énergie. Pour faire progresser les matériaux de construction, Lafarge place le client au cœur de ses préoccupations et offre aux professionnels du secteur et au grand public des solutions complètes et innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans le cadre de vie quotidien.

 
 

Le communiqué de presse (pdf, 39.88 Ko)