Lafarge réalise avec succès une offre d'échange obligataire libellée en Euros

13.07.2004
 

Euronext : LG, NYSE : LR


Lafarge annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès son offre d'échange obligataire. Cette offre, lancée le 29 juin dernier, consistait à proposer aux porteurs d'une ligne obligataire de 1 milliard d'euros à échéance 2008 d'échanger leurs obligations contre des titres à maturité 10 ans. Le prix a été fixé le 9 juillet, et le règlement interviendra le 16 juillet prochain. L'opération a été bien accueillie par le marché et les investisseurs, un montant nominal de 560 millions d'euros d'obligations existantes ayant été échangé contre une émission nouvelle d'un montant total de 612 millions d'euros.

Cette offre d'échange, qui fait suite à une opération d'échange obligataire de 500 millions d'euros réalisée avec succès en décembre dernier, s'inscrit dans le cadre de la gestion de la dette du Groupe. Elle permet à Lafarge d'allonger la maturité moyenne de sa dette sans en augmenter le montant, et de mieux équilibrer l'échéancier de remboursement en bénéficiant de conditions de marché favorables.

« Cette offre s'inscrit parfaitement dans la gestion active de notre dette. Le fort intérêt suscité auprès des investisseurs obligataires ainsi que les conditions de notre nouvelle émission reflètent l'attrait et la qualité des titres Lafarge sur le marché » a déclaré Jean-Jacques Gauthier, Directeur Général Adjoint, Finance du Groupe.

Cette offre a fait l'objet d'un prospectus approuvé par les autorités boursières luxembourgeoises et ne constitue pas une offre publique ailleurs qu'au Luxembourg. Aucune offre n'a ainsi été effectuée aux Etats-Unis, en Italie, en Suède, en Finlande et en Espagne, et l'offre a été soumise à certaines restrictions au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe des positions de 1er plan dans chacune de ses quatre branches : Ciment, Granulats & Béton, Toiture, Plâtre. Avec 75 000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 75 pays. En 2003, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros et un résultat d'exploitation courant de 1,9 milliard d'euros.

Contacts
Communication Relations investisseurs
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james.palmer@lafarge.com
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Le communiqué de presse (pdf, 95.5 Ko)