Lafarge place une émission obligataire de 350 millions de livres sterling et une émission obligataire privée de 250 millions d'euros

Euronext Paris : LG
19.05.2009
 

Lafarge a placé aujourd'hui deux émissions obligataires, sous la forme d'opérations séparées. Dans le cadre de son programme EMTN(1), le Groupe a placé une émission obligataire de 350 millions £ d'une durée de 8 ans, portant un coupon de 8,75%. Le Groupe a également placé une émission obligataire privée de 250 millions € d'une durée de 8 ans. 

Ces transactions, réalisées à un taux compétitif, contribuent à l'optimisation permanente de l'échéancier de la dette du Groupe. Ces opérations s'ajoutent à l'émission obligataire de 1 milliard € annoncée hier. Elles permettront d'améliorer davantage la liquidité du Groupe et de rembourser entièrement la tranche A2 du crédit Orascom, éliminant ainsi le covenant associé.

Le règlement et l'émission des obligations en livres sterling sont prévus pour le 29 mai. Barclays, HSBC et RBS sont les chefs de file et teneurs de livre de cette émission.

Informations complémentaires

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre. Avec plus de 84 000 collaborateurs dans 79 pays, le Groupe a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros.
En 2009, pour la cinquième année consécutive, Lafarge est répertorié dans la liste des 100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

(1) Programme d'émission de titres de créance à moyen et long termes

 
 

Le communiqué de presse (pdf, 68.11 Ko)