Lafarge lance une offre d'échange obligataire

06.11.2003
 

Euronext : LG, NYSE : LR


Lafarge prévoit de proposer à partir du 18 novembre 2003 aux porteurs de certaines de ses lignes obligataires existantes, dont la maturité s'étale de 2005 à 2008, d'échanger leurs obligations contre des obligations nouvelles à émettre par Lafarge, pour un montant maximum de 500 millions d'euros et une maturité de 10 ans.

Cette offre d'échange, qui s'inscrit dans le cadre de la gestion de sa dette obligataire, devrait permettre à Lafarge d'allonger la maturité de sa dette, et ceci sans en augmenter le montant, à un moment où le groupe est en phase de réduction active de son endettement. Une information plus détaillée sur cette offre est disponible sans frais au siège social de Lafarge, 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris.

Cette offre sera soumise à l'établissement d'une note d'information visée par la Commission des opérations de bourse et d'un prospectus approuvé par la Société de la Bourse de Luxembourg.

Contacts
Communication Relations investisseurs
Véronique Doux
Tél : 33-1 44 34 19 47
veronique.doux@lafarge.com
James Palmer
Tél : 33-1 44-34-11-26
james.palmer@lafarge.com
Brunswick Stéphanie Tessier
Tél : 33-1 53-96-83-79
stessier@brunswickgroup.com
Danièle Daouphars
Tél : 33-1 44-34-11-51
daniele.daouphars@lafarge.com

Les informations, autres qu'historiques, contenues dans le présent communiqué de presse, constituent des données à caractère prévisionnel (forward-looking statements) au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces données prévisionnelles ne reflètent pas nécessairement les performances futures et comportent certains risques, aléas et hypothèses ("Facteurs") difficiles à prévoir. Les résultats futurs peuvent différer sensiblement des anticipations de résultats issues de données prévisionnelles, sous l'effet de Facteurs incluant de manière non limitative: la nature cyclique des activités de la Société ; les conditions économiques nationales et régionales dans les pays où le Groupe est présent ; les fluctuations des devises ; le caractère saisonnier des activités de la Société ; le niveau des dépenses de construction sur les marchés majeurs ; la structure de l'offre et de la demande dans l'industrie de la construction ; la concurrence accrue des nouveaux entrants et des concurrents existants ; les conditions climatiques défavorables lors des périodes de forte construction ; les changements et la mise en place de réglementations environnementales ou autres réglementations gouvernementales ; notre capacité à identifier, mener à bien et intégrer efficacement nos acquisitions ; notre capacité de pénétration de nouveaux marchés ; ainsi que d'autres facteurs contenus dans les documents publics déposés ou enregistrés par la Société auprès des autorités boursières y compris dans le Document de Référence déposé par la Société auprès de la COB sous le numéro D03-0375 tel qu'actualisé le 5 juin 2003, ainsi que dans le "Form 20-F" enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. De manière générale, la Société est soumise aux risques et aléas propres à l'industrie de la construction et à une activité de nature mondiale. Les données prévisionnelles sont présentées à la date du présent communiqué et la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour de ces données prévisionnelles en présence d'informations nouvelles, dans le cadre d'événements futurs ou pour toute autre raison.

 
  • Le communiqué de presse (pdf, 93.12 Ko)
  • Prix de reprise définitifs des obligations existantes visées par l'offre et prix définitif du coupon des obligations nouvelles (pdf, 142.04 Ko)
  • Résultats de l'offre publique d'échange visant six lignes d'obligations émises par Lafarge (pdf, 101.29 Ko)