Lafarge lance une augmentation de capital de 1,5 milliard d'€ avec maintien du droit préférentiel de souscription

Euronext Paris : LG
01.04.2009
 

Lafarge annonce aujourd'hui les modalités de son augmentation de capital de 1,5 Md€, élément clé de la plateforme de 4,5 Md€ de mesures annoncées par le Groupe le 20 février 2009. Ces mesures visent à réduire la dette du Groupe, renforcer sa structure financière et positionner idéalement Lafarge en prévision de la reprise.

Nos deux principaux actionnaires, le Groupe Bruxelles Lambert et NNS Holding Sàrl, se sont engagés à souscrire au prorata de leurs participations respectives, soit un montant total d'environ 0,5 Md€. Le solde du montant de l'augmentation de capital est garanti par un syndicat de banques.

Bruno Lafont, Président-directeur général de Lafarge, a déclaré :

« L'augmentation de capital de 1,5 Md€ que nous lançons aujourd'hui est une partie intégrante de la plateforme de mesures de 4,5 Mds€ annoncée le 20 février 2009. Elle complète les efforts opérationnels du Groupe.
Je remercie nos actionnaires qui nous ont démontré, par leur soutien lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2009, leur confiance dans le Groupe.
Dans le contexte financier et économique sans précédent que nous traversons, Lafarge renforce ainsi sa structure financière, en réduisant son endettement, en confortant son leadership et en positionnant idéalement le Groupe en prévision de la reprise.»

Information du public

Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) est disponible sans frais sur les sites Internet de Lafarge à l'adresse www.lafarge.com et de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org, ainsi que sur demande auprès de Lafarge, et d'un groupe de banques.
Le prospectus, ayant reçu le visa n° 09-070 de l'AMF en date du 31 mars 2009, est constitué du Document de Référence 2008 de Lafarge (déposé auprès de l'AMF le 16 mars sous le numéro D.09-0122, incorporé par référence), d'une note d'opération, ainsi que d'un résumé du prospectus.
Lafarge attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF.

 

Informations complémentaires

Lafarge est le leader mondial des matériaux de construction et occupe une position de premier plan dans chacun de ses secteurs d'activité : Ciment ; Granulats et Béton ; Plâtre. Lafarge emploie 84 000 personnes dans 79 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 19,0 milliards d'euros en 2008.

En 2009, pour la cinquième année consécutive, Lafarge figure dans la liste des 100 sociétés multinationales les plus performantes du monde en matière de développement durable (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). Dotée du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses priorités, en contribuant à la construction durable et à la créativité architecturale.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières dans un autre pays que la France.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut être soumise à restrictions en vertu des lois et règlements applicables. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act of 1933 (loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières), tel que modifié, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933. Lafarge n'a pas l'intention d'enregistrer aux États-Unis une quelconque partie de l'offre envisagée, ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis. Des informations plus complètes concernant Lafarge peuvent être obtenues sur son site Internet (www.lafarge.com), sous la rubrique « Information réglementée ».

 

Ne pas distribuer au Canada, en Australie et au Japon.

 
 
  • Le communiqué de presse (pdf, 106.3 Ko)
  • Les documents relatifs à l’augmentation de capital (, 0 octet)