Lafarge cède la majorité du capital de sa branche Matériaux de Spécialités

27.11.2000
 

Lafarge vient de signer avec les fonds d'investissement CVC Capital Partners et Advent International un accord de cession de la majorité de sa Branche Matériaux de Spécialités. Au terme de cet accord, Lafarge prendra un tiers du capital de la nouvelle société qui sera opérationnelle en janvier 2001 et dont la continuité sera assurée par le management actuel.

L'accord concerne l'ensemble des Activités de la Branche Matériaux de Spécialités à l'exception de l'Activité Applications Routières, dont les opérations européennes ont été récemment cédées au groupe Burelle, et de l'Activité Chaux, dont une partie aux Etats-Unis est en joint-venture avec la société Carmeuse.

La transaction valorise à 890 millions d'euros les activités concernées par cette cession. Lafarge prendra 33,34% du capital de la société nouvellement créée. En ajoutant l'apport de la cession de l'Activité Applications Routières Europe, ceci correspond pour Lafarge à un désinvestissement d'environ 850 millions d'euros.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan de désinvestissement d'un milliard d'euros annoncé en mai dernier et dont l'essentiel devait être réalisé avant la fin de l'année. Il est destiné à donner au Groupe Lafarge la flexibilité financière nécessaire à la poursuite du développement de ses principaux métiers mondiaux. Il reste soumis à l'autorisation des instances européennes compétentes, ainsi qu'à la finalisation du montage financier par les fonds d'investissements.

La Branche Matériaux de Spécialités de Lafarge, qui a fortement rétabli sa rentabilité au cours des cinq dernières années, a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros, dont 930 millions d'euros pour les Activités concernées par cette opération : aluminates, mortiers, adjuvants, réfractaires et peintures. Ces Activités comptent 4 500 collaborateurs et disposent d'environ 50 sites industriels en France et dans le monde.

Avec 71 000 collaborateurs dans 70 pays, Lafarge a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Leader mondial des matériaux de construction, le Groupe compte comme principaux métiers le Ciment, les Granulats & Béton, la Toiture et le Plâtre.

 

Le communiqué de presse (pdf, 40.21 Ko)