Lafarge augmente son offre de rachat sur les 46,8% du capital de Lafarge North America détenus par les actionnaires minoritaires à $82 par action et prolonge son offre jusqu'au 28 avril

04.04.2006
 

Euronext : LG, NYSE : LR

Lafarge, leader mondial des matériaux de construction, et actionnaire à 53,2% de Lafarge North America (NYSE & TSX: LAF), annonce aujourd'hui qu'il va augmenter son offre de rachat en numéraire (l'Offre) sur les 46,8% du capital de Lafarge North America détenus par les actionnaires minoritaires, pour la porter à $82 par action. Cette hausse du prix d'offre correspond à une prime de 27,6% sur le cours de clôture de l'actionLafarge North America le 3 février 2006, le jour précédant l'annonce par Lafarge de son intention de lancer son offre de rachat, et une prime de 43,2% sur la moyenne des cours de clôture des trois mois précédant l'annonce.

Cette offre révisée prend en compte l'amélioration récente des perspectives du secteur de la construction en Amérique du Nord dans son ensemble et de Lafarge North America en particulier.

Lafarge estime qu'à ce nouveau prix, l'opération est attractive pour les actionnaires de Lafarge North America, reste raisonnable pour Lafarge et crée de la valeur pour les actionnaires de Lafarge.

Lafarge reporte également la date d'expiration de son offre de rachat pour les actions ordinaires de Lafarge North America jusqu'à minuit, heure de New York, le vendredi 28 avril 2006. L'Offre devait expirer à minuit, heure de New York, le lundi 3 avril 2006. Les actionnaires qui ont déjà apporté leurs titres bénéficieront automatiquement du nouveau prix d'offre de $82 par action, sans démarche supplémentaire à effectuer de leur part.

L'Offre est sujette, entre autres, à l'obtention de la majorité des titres non détenus par Lafarge et ses filiales, ainsi qu'à la détention d'au moins 90% des actions en circulation à l'issue de l'Offre. Les actions ordinaires non apportées à l'Offre seront acquises ultérieurement par Lafarge dans le cadre d'une fusion avec Lafarge North America qui sera faite à des conditions identiques à celles de l'Offre.

Parallèlement à l'augmentation du prix d'offre pour les actions ordinaires de Lafarge North America, Lafarge annonce également qu'il augmentera le prix d'offre pour toutes les actions préférentielles échangeables de Lafarge Canada, Inc. (TSX: LCI.PR.E), une filiale de Lafarge North America, à $82 par action. La date d'expiration de l'offre pour toutes les actions préférentielles échangeables de Lafarge Canada est également reportée jusqu'à minuit, heure de New York, le vendredi 28 avril 2006. L'offre pour les actions préférentielles échangeables devait également expirer à minuit, heure de New York, le lundi 3 avril 2006.

Lundi 3 avril, environ 41.585 actions ordinaires de Lafarge North America et 28.521 actions préférentielles échangeables de Lafarge Canada avaient été apportées ou garanties d'être apportées à l'offre, au prix initial de $75.

Lafarge déclare avoir l'intention d'envoyer dans les meilleurs délais aux actionnaires de Lafarge North America un complément à son Offre et de modifier la Note d'Information de l'Offre enregistrée auprès de la SEC, pour tenir compte du nouveau prix d'offre et de tout autre changement.

Les actionnaires de Lafarge North America sont invités à prendre connaissance de la Note d'Information de l'Offre, telle qu'amendée, et de tout autre document relatif à l'Offre enregistré auprès de la SEC, dès leur mise à disposition, ces différents documents contenant des informations importantes. Les actionnaires de Lafarge North America peuvent obtenir gratuitement copie de ces documents, dès leur mise à disposition, sur le site Internet de la SEC sur www.sec.gov ou en appelant Innisfree M&A Incorporated, l'agence d'information pour l'Offre, au (877) 825-8730 pour les anglophones, au (877) 825-8777 pour les francophones ou au (212) 750-5833 pour les banques et sociétés de courtage.

 Informations complémentaires :

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans chacune de ses quatre activités : Ciment, Granulats & Béton, Toiture et Plâtre. Avec 80 000 collaborateurs, le groupe est présent dans 75 pays. En 2005, il a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros.
Lafarge est la seule entreprise du secteur de la construction répertoriée dans la liste 2006 des 100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Depuis de nombreuses années, Lafarge inscrit sa croissance dans le cadre d'une stratégie de développement durable : son savoir-faire concilie efficacité industrielle, création de valeur, respect des hommes et des cultures, protection de l'environnement, économie des ressources naturelles et de l'énergie. Pour faire progresser les matériaux de construction, Lafarge place le client au cœur de ses préoccupations et offre aux professionnels du secteur et au grand public des solutions complètes et innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans le cadre de vie quotidien.

Lafarge North America est un des principaux fournisseurs de matériaux de construction coté en bourse en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Lafarge North America est une filiale de Lafarge détenue à 53,2%.

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Le communiqué de presse (pdf, 107.9 Ko)