Lafarge : augmentation de capital en vue de l'acquisition de Blue Circle

12.01.2001
 
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Faisant suite à l'annonce le 8 janvier 2001 de son offre d'acquisition amicale sur le cimentier britannique Blue Circle Industries PLC, Lafarge procède à une augmentation de capital dont le montant s'élèvera à 1 124 millions d'euros.

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires se fera sur la base d'une nouvelle action pour huit actions anciennes, émise au prix de 80 euros. Les souscriptions à titre réductible seront possibles. La période de souscription durera deux semaines, du lundi 22 janvier 2001 au vendredi 2 février 2001 inclus. Durant cette période, le droit préférentiel de souscription sera coté sur le Premier Marché d'Euronext Paris.

L'émission des nouveaux titres sera garantie par un syndicat bancaire dirigé par BNP Paribas et Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Comme indiqué lors de l'annonce de l'offre, le financement de l'acquisition de Blue Circle comprendra également un financement bancaire arrangé par BNP Paribas et la succursale londonienne de Dresdner Bank AG.

Une note d'opération ayant reçu le visa COB numéro 01-011 en date du 11 janvier 2001 et un Document de Référence enregistré par la COB le 22 juin 2000 sous le numéro R.00-364 seront disponibles auprès des banques ainsi qu'auprès du Service des Relations avec les Actionnaires de Lafarge. Ni les droits préférentiels de souscription, ni les actions à émettre en vertu de l'exercice de ces droits n'ont été ni ne seront enregistrés au titre du "Securities Act of 1933" des Etats-Unis d'Amérique.

 

Le communiqué de presse (pdf, 43.13 Ko)