Lafarge annonce le projet de cession de son activité Toiture à PAI partners pour une valeur d'entreprise de 2,4 milliards d'euros

04.12.2006
 

 

Euronext : LG, NYSE : LR

Le Conseil d'Administration réuni le 3 décembre 2006 a considéré que l'offre de reprise de l'activité Toiture par PAI partners représentait la meilleure solution pour Lafarge et ses actionnaires, mais aussi pour l'avenir industriel et le développement de l'activité Toiture et de ses équipes.

Ce projet fera immédiatement l'objet d'un processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. Il sera soumis aux autorités compétentes, notamment les autorités concurrentielles.

Dans le cadre de ce projet, le Groupe a choisi de détenir une participation de 35% du capital de la nouvelle entité, avec une représentation appropriée au Conseil d'Administration, traduisant sa volonté de rester associé à l'activité Toiture et de favoriser son développement, pour tirer parti de ses futurs succès.

Ce projet reflète pleinement la valeur de cette activité, avec une valeur d'entreprise de 2,4 milliards d'euros, soit un multiple de 9 fois l'EBITDA estimé pour l'exercice 2006.

Le montant se décompose en 1,96 milliard d'euros en numéraire pour l'acquisition des titres (à comparer à une valeur comptable des fonds propres de 1,70 milliards d'euros) et environ 420 millions d'euros de dettes financières et de retraites reprises par l'acquéreur. Ce projet aurait un impact positif sur le résultat net par action 2007.

Informations complémentaires :

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan dans chacune de ses quatre activités : Ciment, Granulats & Béton, Toiture et Plâtre. Avec 80 000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 76 pays.
En 2005, il a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros.
Lafarge est la seule entreprise du secteur de la construction répertoriée dans la liste 2006 des 100 multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Depuis de nombreuses années, Lafarge inscrit sa croissance dans le cadre d'une stratégie de développement durable : son savoir-faire concilie efficacité industrielle, création de valeur, respect des hommes et des cultures, protection de l'environnement, économie des ressources naturelles et de l'énergie. Pour faire progresser les matériaux de construction, Lafarge place le client au cœur de ses préoccupations et offre aux professionnels du secteur et au grand public des solutions complètes et innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans le cadre de vie quotidien.

Contacts
Communication Relations investisseurs
Stéphanie Tessier
Tél : 33-1 44-34-92-32
stephanie.tessier@lafarge.com
Yvon Brind'Amour
Tél : 33-1 44-34-11-26
yvon.brindamour@lafarge.com
Lucy Wadge
Tél : 33-1 44-34-19-47
lucy.wadge@lafarge.com
Danièle Daouphars
Tél : 33-1 44-34-11-51
daniele.daouphars@lafarge.com
  Stéphanie Billet
Tél : 33-1 44-34-94-59
stephanie.billet@lafarge.com

Les informations, autres qu'historiques, contenues dans le présent communiqué, y compris notamment le projet de cession de 65% de l'activité Toiture du Groupe à PAI partners, l'EBITDA estimé de l'activité Toiture pour l'exercice 2006 et l'impact positif du projet sur le résultat net par action du Groupe pour 2007, constituent des données à caractère prévisionnel (forward-looking statements) au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces données prévisionnelles ne reflètent pas nécessairement les performances futures et comportent certains risques, aléas et hypothèses ("Facteurs") difficiles à prévoir. Les résultats futurs peuvent différer sensiblement des anticipations de résultats issues de données prévisionnelles, sous l'effet de Facteurs incluant de manière non limitative: la nature cyclique des activités de la Société ; les conditions économiques nationales et régionales dans les pays où le Groupe est présent ; les fluctuations des devises ; le caractère saisonnier des activités de la Société ; le niveau des dépenses de construction sur les marchés majeurs ; la structure de l'offre et de la demande dans l'industrie de la construction ; la concurrence accrue des nouveaux entrants et des concurrents existants ; les conditions climatiques défavorables lors des périodes de forte construction ; les changements et la mise en place de réglementations environnementales ou autres réglementations gouvernementales ; notre capacité à identifier, mener à bien et intégrer efficacement nos acquisitions ; notre capacité de pénétration de nouveaux marchés ; ainsi que d'autres facteurs contenus dans les documents publics déposés ou enregistrés par la Société auprès des autorités boursières y compris dans le Document de Référence déposé par la Société auprès de l'AMF, ainsi que dans le "Form 20-F" enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. De manière générale, la Société est soumise aux risques et aléas propres à l'industrie de la construction et à une activité de nature mondiale. Les données prévisionnelles sont présentées à la date du présent communiqué et la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour de ces données prévisionnelles en présence d'informations nouvelles, dans le cadre d'événements futurs ou pour toute autre raison.

 

Le communiqué de presse (pdf, 83.36 Ko)