Commentaire sur l'avis Special Committee de LNA

24.03.2006
 

Euronext : LG, NYSE : LR

Leader mondial des matériaux de construction, actionnaire à 53,2% de Lafarge North America, Lafarge commente aujourd'hui la décision du Special Committee du Conseil d'Administration de Lafarge North America d'émettre un avis négatif sur l'offre en numéraire lancée par Lafarge à 75 dollars américains par action pour les 46,8% du capital de Lafarge North America qu'il ne détient pas.

Il convient de préciser que l'Offre est faite directement aux actionnaires de Lafarge North America et que ce sont ces actionnaires qui décideront d'accepter ou non les termes de l'Offre.

Il faut également noter qu'il n'est pas inhabituel que le Special Committee d'une société américaine impliquée dans une opération de ce type publie une recommandation négative, même si l'Offre a été faite – comme dans ce cas précis – avec une prime significative. Comme annoncé précédemment, l'Offre de Lafarge à 75 dollars en numéraire par titre représente une prime de 16,7% sur le cours de clôture de l'action Lafarge North America au 3 février 2006, le jour précédant l'annonce de notre Offre, et une prime de 31,0% sur la moyenne des cours de clôture des trois derniers mois précédant l'annonce de l'Offre.

Lafarge reste convaincu qu'étant donnée l'évolution historique et récente du titre Lafarge North America, son Offre valorise pleinement la société. Lafarge poursuivra ses efforts pour mener à bien une opération qui est dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, et équitable pour les actionnaires de Lafarge North America.

L'Offre de Lafarge est faite directement aux actionnaires deLafarge North America et expirera à minuit, heure de New York, le lundi 3 avril 2006, à moins qu'elle ne soit prolongée. L'opération comprend également une offre sur toutes les actions préférentielles échangeables de Lafarge Canada, Inc., une filiale de Lafarge North America.

L'Offre est sujette, entre autres, à l'obtention de la majorité des titres non détenus par Lafarge et ses filiales, ainsi qu'à la détention d'au moins 90% des actions en circulation à l'issue de l'Offre. Les actions ordinaires non apportées à l'Offre seront acquises ultérieurement par Lafarge dans le cadre d'une fusion avec Lafarge North America qui sera faite à des conditions identiques à celles de l'Offre.

Les actionnaires de Lafarge North America sont invités à prendre connaissance de la Note d'Information de l'Offre, telle qu'amendée, et de tout autre document relatif à l'Offre enregistré auprès de la SEC, dès leur mise à disposition, ces différents documents contenant des informations importantes. Les actionnaires de Lafarge North America peuvent obtenir gratuitement copie de ces documents, dès leur mise à disposition, sur le site Internet de la SEC sur www.sec.gov ou en appelant Innisfree M&A Incorporated, l'agence d'information pour l'Offre, au 1-888-750-5834.

Informations complémentaires :

Lafarge, leader mondial des matériaux de construction, occupe des positions de premier plan dans chacune de ses quatre activités : Ciment, Granulats & Béton, Toiture et Plâtre. Avec 80 000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 75 pays. En 2005, il a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros. Lafarge inscrit sa croissance dans le cadre d'une stratégie de développement durable depuis de nombreuses années : son savoir-faire concilie efficacité industrielle, création de valeur, respect des hommes et des cultures, protection de l'environnement, économie des ressources naturelles et de l'énergie. Pour faire progresser les matériaux de construction, Lafarge place le client au cœur de ses préoccupations et offre aux professionnels du secteur et au grand public des solutions complètes et innovantes pour plus de sécurité, de confort et de qualité dans le cadre de vie quotidien.

Lafarge North America est un des principaux fournisseurs de matériaux de construction en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Lafarge North America est une filiale de Lafarge détenue à 53,2%.

Contacts
Communication Relations investisseurs
Stéphanie Tessier
Tél : 33-1 44-34-92-32
stephanie.tessier@lafarge.com
Yvon Brind'Amour
Tél : 33-1 44-34-11-26
yvon.brindamour@lafarge.com
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Tél : 33-1 44-34-18-18
louisa.pearce-smith@lafarge.com
Danièle Daouphars
Tél : 33-1 44-34-11-51
daniele.daouphars@lafarge.com
Lucy Wadge
Tél : 33-1 44-34-19-47
lucy.wadge@lafarge.com
 

Les informations, autres qu'historiques, contenues dans le présent communiqué de presse, notamment l'augmentation attendue du bénéfice par action, l'optimisation des flux de trésorerie disponibles et la plus grande flexibilité et efficacité attendue dans le développement de notre stratégie en Amérique du Nord, constituent des données à caractère prévisionnel (forward-looking statements) au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces données prévisionnelles ne reflètent pas nécessairement les performances futures et comportent certains risques, aléas et hypothèses ("Facteurs") difficiles à prévoir. Les résultats futurs peuvent différer sensiblement des anticipations de résultats issues de données prévisionnelles, sous l'effet de Facteurs incluant de manière non limitative: le fait de savoir si les conditions de l'offre d'achat seront remplis, la nature cyclique des activités de la Société ; les conditions économiques nationales et régionales dans les pays où le Groupe est présent ; les fluctuations des devises ; le caractère saisonnier des activités de la Société ; le niveau des dépenses de construction sur les marchés majeurs et en particulier en Amérique du Nord ; la structure de l'offre et de la demande dans l'industrie de la construction ; la concurrence accrue des nouveaux entrants et des concurrents existants ; les conditions climatiques défavorables lors des périodes de forte construction ; les changements et la mise en place de réglementations environnementales ou autres réglementations gouvernementales ; notre capacité à identifier, mener à bien et intégrer efficacement nos acquisitions ; notre capacité de pénétration de nouveaux marchés ; ainsi que d'autres facteurs contenus dans les documents publics déposés ou enregistrés par la Société auprès des autorités boursières y compris dans le Document de Référence déposé par la Société auprès de l'AMF, ainsi que dans le "Form 20-F" enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. De manière générale, la Société est soumise aux risques et aléas propres à l'industrie de la construction et à une activité de nature mondiale. Les données prévisionnelles sont présentées à la date du présent communiqué et la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour de ces données prévisionnelles en présence d'informations nouvelles, dans le cadre d'événements futurs ou pour toute autre raison.

 

Le communiqué de presse (pdf, 98.73 Ko)